Muntatge de petit format amb titelles i música per als més menuts i menudes que parteix d’una versió del conte Frederic de Leo Lionni. Història adaptada per ser interpretada amb titelles, cançons i poesia. Cada tardor els ratolins acaben de recollir tot el que els cal per passar l’hivern. Però el ratolí Frederic recull el ritme de les gotes de la pluja, pesca paraules i altres meravelles per poder pasar un hivern sense gana, ni set, ni cap buit a dins del cor!